表单工具怎么用 收集商机线索全靠它

信息采集和统计，表单是最常用的工具。学生报名，入职登记，会员办理，用户反馈，财务报告等等，我们生活中的方方面面，都可能需要以表单形式填写或者录入信息。随着互联网的发展和普及，表单信息采集也可以在线完成，不仅如此，表单工具结合应用场景和业务需求，还能衍变出更多的表现形式，和更多的类型。

相比传统纸质表单，互联网技术下的在线表单工具，使用更便捷，不受场地和地域限制，无需人员到场填写，表单内容经提交后被系统直接统计和存档，省去很多人工和时间成本。一些独立的在线表单工具，更可以通过手机社交软件，例如微信，实现推广和传播，其信息采集功能更为强大，甚至能够辅助实现一定的获客营销目标。

在线表单拥有很多优势特性：

1、更低的成本

电子化表单，实现无纸化办公，无需批量印刷，无需消耗人工跟随投放登记，在大量使用中，其人力、物力以及时间成本更低。

2、更便捷的操作

基于网络在线表单，访问表单页，可通过手机、电脑，直接完成填写，内容输入便捷，即使是内容较多的表单，也能够很快的完成表单填写。

3、信息自动统计

传统表单填写完成后，需要花费时间人力去统计录入到电脑中，而在线表单工具，提交后自动进入信息库，由系统来统计采集信息，生成统一格式的数据信息，用于查询和管理。

4、易于推广传播

传统表单受地域限制，无法广泛传播，而在线表单，通过网络传播范围广，搭配各种应用场景，其使用效果更好，满足业务需求。

在线表单工具的形式和用途各有不同，但是其作用主要是这3种类型：

1、常规信息采集，各种常规表格填写，比如报名表、会员登记、信息报告等。

2、收集信息反馈，类似问卷调查，比如收集员工反馈，客户满意度信息等。

3、收集客户电话，例如报名表、报价单、询价单等，为销售人员收集储备潜在客户线索，用于寻找或者转化成成交客户。

信息采集表单，同行业或具体需求的关联性较大，不做过多说明。我们以具体的例子来解说一下，与经营管理相关的几种表单类型。

一、问卷调查

问卷调查，是向被调查者了解情况或征询意见，采用问卷的形式收集信息的调查方法。例如，新品研发阶段，除了专业的市场调研以外，还可对目前人群实施问卷调研，已收集对某类产品的需求信息，以及对已有产品的满意度，收集的信息可用于作为新品研发的参照。

基于移动端智能手机和社交软件投放的问卷，可以与具体的业务场景相结合，在访问流程中穿插投放，面向特定的人群，设置机制引导参与问卷，能获得更好的信息采集效果。

以具体的应用场景为例：

（1）会员问卷

结合会员使用场景进行投放，邀请会员用户对产品、服务的满意度进行问卷调查，以期提升整体服务品质，为了更好的促进会员参与，可与会员优惠券、会员积分或其他福利进行关联，促进会员用户主动参与。对于有会员任务中心的会员服务系统，可以在任务中心上线投放。

（2）员工问卷

出于管理需求，公司规模较大的企业，可能也要求员工参与问卷调查，用以收集员工反馈，可在公司官网、公司群或者年会中，投放员工问卷，收集信息用作对公司管理制度的评估，或对某项具体措施的意见想法。

二、在线预约

由于每日服务时间和可服务人数限制，对于需要获得服务的人群来说，采用预约制度，便于更好地提供服务，也免去排队等待问题。但预约后的“爽约”问题，也是需要考虑的。

目前常见的预约分为3种形式：

（1）排队预约

因为当日服务人数和名额限制，需预约或取号才能到场获得服务，同一时间，每个人仅可预约一次，需要填写姓名电话等相关信息，完成在线预约。一般不产生直接付费。

可使用的场景有：

疫苗注射：目前新冠疫苗注射，采用的预约制，需填写详细的个人身份信息预约注射，实现分流，免去排队等待问题，也便于注射人群信息采集、统计和管理。

楼盘销售：新楼盘开售房量有限，采用预约制度，可以事先锁定部分买房人群，表单中所收集的联系方式，也便于销售人员继续推进最终的签约购房。

（2）支付后预约

对于可以直接购买的服务，采用先支付后预约，或选择时间同时完成支付，已完成付费则不会爽约，只需要根据个人需要预约服务时间。

可使用的场景有：

美容服务：团购美容服务后，完成在线预约，到店获取服务。

挂号预约：看病就诊，选择科室、医生和时间，在线支付完成挂号预约，到医院就医。

（3）预约咨询

想要获取更专业的咨询服务，填写个人信息等待主动沟通，或者上门服务，具体费用以实际消费为准。此类预约，可作为潜在客户商机来收集信息，用作销售推进。

可使用的场景有：

装修咨询：对于有装修需求的房主，在查看某品牌官网的服务信息后，可在线填写信息，预约专业装修咨询师，现场看房进行沟通，评估方案。

免费估车：二手车回收，通常需要进行车辆评估，很多二手车服务平台推出“免费估车”服务，车主预留信息，专业评估师和销售人员上门进行估车，

三、报名管理

报名表单，主要集中在2种业务场景，一是活动报名，二是教培招生，都需要进行审核沟通，由相关人员跟进处理。

1、活动报名

志愿者活动，马拉松长跑，等等各种限制人数名额的活动，都需要通过报名抽签的形式，才能确定最终是否报名成功。报名表单，一般包括详细的个人信息和联系方式，报名成功后会收到短信通知，或者专人电话跟进沟通。

系统采集报名信息，从中筛选出符合条件的，或者按照系统设定，筛选出名额发放报名成功通知。个别活动，要求参与者报名成功后，缴纳一定的活动费用。

可应用的其他场景有：

车主活动：对于品牌车主，可以投放在线活动报名，预约线下活动，将车主集结在线下，提升服务体验，同时编写新闻稿或者与媒体合作，进行新闻宣传曝光。

展会活动：对于某个行业展会活动，可以在官方平台开通参展报名通道，由各大品牌积极的参与报名，提前锁定参展的品牌商家，便于后续场地规划，宣传跟进等事宜。与此同时，参观人员也可通过在线报名，来获取参观入场券。可能会要求在线缴纳一定的费用。

2、教培招生

教培招生的服务范围较广，与具体的培训机构相关，为了拓展生源，基本都创建了自己的招生服务平台，在线展示业务服务，满足在线咨询和在线报名。

教培机构的在线报名表单，区分2种类型：

（1）价格合理的情况下，直接付费报名，购买相关课程，适用于在线付费课程，可在线学习。

（2）在线报名，但不付费，由具体的工作人员跟进线下引导付费，培训也主要是在线下进行。例如驾校招生，先通过报名采集客户商机信息，通过线下沟通，促进最后成交获客。

四、报价单

对于一些提供解决方案和定制服务的行业来说，报价单是比较常见的表单形式。

有意向的客户，在线填写表单预留信息，线下销售人员跟进沟通，提供报价，是比较常见的业务形式。

通常适用的行业有，家装行业，技术服务行业等专业服务类行业。一些行业的企业品牌官网，经常能看到报价单这种表单形式。

报价单的作用，主要是用于收集潜在客户线索，用于线下销售人员推进，最终目的是签单成交。

上述几种在线表单类型和用途示例，应该让大家对在线表单工具有了初步了解。一个小小的在线表单，包含着大大的商机，它所收集的潜在客户信息，将成为客户商机，用于推进业绩转化。获客问题，是各行业经营中普遍关注的问题，尽可能的收集和获取客户商机，也意味着能够提升签单几率。互联网在发展，人们获取服务的途径和消费方式在转变，建立网络营销推广渠道，借助各种营销工具的配合，扩大获客范围，收集更多客户商机。

作为一家互联网技术服务公司，北创奇迹科技坚持“技术辅助营销”的服务理念，为各个行业的企业商家输出“需求+技术+营销”的解决方案，将技术作用发挥到业务需求中去，既解决互联网化升级需求，也能满足业务获客推广需要。旗下品牌“拓客管家”，以“转介绍”作为突破口，构建获客机制，持续推动产生客户商机，其“智能表单”模块收集转介绍客户线索，关联合伙人绩效，双方合作互惠互利，旨在解决客源问题，为各个行业企业商家创建新的获客渠道。

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